债券品种为小公募，拟发行金额30亿元，发行人为红狮控股集团有限公司，承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司。该项目于6月19日在上交所受理。
募集说明书显示，本次公司债券募集资金拟将约15.17亿元用于偿还发行人存续公司债券，该部分募集资金用途不予变更。
募集资金约9.83亿元用于偿还有息负债，在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。拟偿还银行借款明细如下表所示：
募集资金约5亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金，具体系用于补充水泥、熟料、多晶硅等生产活动产生的采购资金，且不用于委托贷款业务，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
红狮控股集团有限公司成立于2004年3月25日，注册资本8亿元，公司控股股东及实际控制人为章小华，章小华个人对红狮控股集团有限公司出资20,226.17万元，占总注册资金25.28%，为公司最大股东、实际控制人。
公司主营业务为水泥、熟料的生产和销售。产品可广泛适用于高层建筑、高速公路、桥梁隧道、水电工程等工业与民用建筑工程。
2020-2022年度及2023年1-3月，公司的主营业务收入分别为3,326,154.07万元、4,850,938.12万元、4,227,265.29万元和985,964.68万元。公司主营业务收入近年来略有波动，2021年的收入同比增速为45.84%，其中其它板块收入同比增速为386.57%，主要为公司煤炭贸易业务增长。
2020-2022年，公司主营业务毛利润和营业毛利率分别为969,571.92万元和29.15%、1,034,505.49万元和21.33%、686,413.70万元和16.24%。
最近三年公司主营业务毛利率有所下降，主要是其他板块中贸易公司煤炭销售增加，而煤炭贸易业务毛利率较低；同时，作为水泥生产中重要的燃料，煤炭自2021年下半年以来价格增幅较大，综合导致发行人主营业务毛利率有所下降。
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