8公司获得推荐评级-更新中

【15:25 太辰光(300570)：海外需求波动致业绩短期承压 当前已现改善趋势】

　　 8月20日给予太辰光(300570)推荐评级。

　　投资建议：考虑到下游需求波动，整体仍待进一步回暖，该机构下调盈利预测，预计公司23-25 年的归母净利润分别为1.90/2.65/3.20 亿元，对应PE 倍数为42/30/25X。公司是全球最大的密集连接产品制造商之一，光纤连接器产品竞争优势显著。同时近年来持续完善光模块、光纤柔性板等产品布局，未来有望充分受益于AI 需求增长对数通产品需求的拉动，成长动力十足。维持“推荐”评级。

　　风险提示：下游数通需求不及预期，行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。


【15:10 思源电气(002028)：23H1业绩符合预期 各业务稳定发力】

　　 8月20日给予思源电气(002028)推荐评级。

　　投资建议：公司规划23 年实现新增合同订单158 亿元，同比增长30%；实现营业收入126 亿元，同比增长20%。根据往年情况，21、22 年公司收入及订单目标完成度均在100%以上。该机构预计公司2023-2025 年营收分别为128.52、156.57、190.24 亿元，对应增速分别为22%、21.8%、21.5%；归母净利润分别为16.24、20.63、25.94 亿元，对应增速分别为33.1%、27%、25.7%，以8 月18 日收盘价作为基准，对应2023-2025 年PE 为23X、18X、15X。维持“推荐”评级。

　　风险提示：电网投资建设不及预期的风险；海外市场开拓不及预期的风险等。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【14:55 长海股份(300196)：Q2盈利能力环比改善 “小而美”一体化优势凸显】

　　 8月20日给予长海股份(300196)推荐评级。

　　投资建议：考虑到玻纤价格同比降幅较大，该机构下调盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利为5.12、7.11、8.93 亿元，现价对应动态PE 分别为11X、8X、6X。继续关注①粗纱需求端顺周期预期，供给端存预期差，关注行业库存拐点，②公司玻纤全产业链布局，产能投放后进一步提升竞争力、降低成本，③优化产品结构，风电纱产品持续推进，④60 万吨项目一期产能投放节奏。维持“推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济下行；行业产能投放节奏不及预期；燃料价格大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【14:10 北方稀土(600111)：业绩低点或已过去 下半年成本下降盈利有望反弹】

　　 8月20日给予北方稀土(600111)推荐评级。

　　投资建议：公司产销量持续增长，作为稀土龙头，有望受益于稀土价格底部反弹。考虑到当前稀土价格回落以及精矿成本提升，该机构预计2023-2025 年公司归母净利润为23.28、32.27 和35.01 亿元，EPS 分别为0.64/0.89/0.97，对应8 月18 日收盘价的PE 分别为36、26 和 24 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：稀土精矿价格上调，稀土价格大幅下跌，产能释放不及预期等
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【13:20 谱尼测试(300887)：非核酸业务增长显著 新领域持续发力】

　　 8月20日给予谱尼测试(300887)推荐评级。

　　投资建议：考虑到公司业务发展情况，预计公司2023-2025 年归母净利润分别是3.8/5.0/6.4 亿元，对应PE 分别是31x/24x/19x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1.实验室盈利性难以提升风险；2.继续大规模资本支出导致折旧继续大幅攀升风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【13:10 中兴通讯(000063)：扣非净利率超预期 持续加强算力研发投入】

　　 8月20日给予中兴通讯(000063)推荐评级。

　　投资建议：数字经济发展，公司ICT 领先者地位有望进一步巩固，算力业务持续增厚业绩，预计公司23-25 年归母净利润分别为99.42/113.07/139.36亿元，当前市值对应PE 为17/15/12x。维持“推荐”评级。

　　风险提示：5G 商用不及预期；新产品拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。


【13:05 安图生物(603658)：表观增长受新冠基数影响放缓 非新冠业务保持高增长】

　　 8月20日给予安图生物(603658)推荐评级。

　　风险提示：1）产品销售不及预期：公司新销售政策的落地进度将影响设备和流水线的入院速度；2）新品注册审批进度不及预期：若审批进度不达预期可能影响企业当期业绩；3）集采降价风险：产品若降价幅度大可能影响公司业绩。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【13:00 智明达(688636)：单季度业绩增速转正 盈利能力趋势承压】

　　 8月20日给予智明达(688636)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2023 年至2025 年归母净利分别为1.16/1.42/1.76亿，未来三年业绩复合增速32.5%，EPS 为1.54/1.89/2.33 元，当前股价对应PE 为33x/27x/22x。持续覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：军品订单不及预期和产品价格波动的风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。